2023年商用車市場：復蘇回暖態勢明顯，燃氣車、出口市場搶眼
發布日期：2023/12/26
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2023年，受宏觀經濟穩中向好、消費市場需求回暖因素影響，加之各項利好政策的拉動，我國商用車市場實現恢復性增長。
根據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）最新發布的統計數據，今年1～11月，我國商用車產銷累計完成367.1萬輛和366.6萬輛，同比分別增長25.4％和21.8％。中汽協預測，2023年我國商用車市場總銷量為400萬輛左右，同比增長21.2％。
企穩回升無疑是今年國內商用車市場的主旋律。其中，新能源商用車、天然氣重卡以及海外出口市場表現尤為亮眼，成為拉動整體市場復蘇增長的主要動能.
卡客車銷量均呈兩位數增長
自今年2月開始，我國商用車市場持續回暖，已實現月銷量同比“10連漲”。
在商用車主要品類中，卡車市場實現較快增長。1～11月，卡車累計銷量323萬輛，同比增長21.7％，四大類貨車銷量均呈兩位數增長。
其中，重卡市場表現超出預期。1～11月，重卡累計銷量85.9萬輛，同比增長39％，預計全年銷量有望達到95萬輛左右（包括出口）。
輕卡市場的表現也較為亮眼。11月，輕卡銷量達18萬輛，環比增長10％，同比增長50.6％，跑贏商用車市場大盤；1～11月，輕卡累計銷量170.6萬輛，同比增長15％，位居近十年同期銷量排行榜第三位。
此外，中卡和微卡市場也實現不同程度的增長。1～11月，微卡累計銷量56.4萬輛，同比增長21.3％；中卡累計銷量10萬輛，同比增長11.9％。
相較卡車市。統凳諧”硐炙瀋韻匝飛，但同樣實現全盤增長。1～11月，客車累計銷量43.6萬輛，同比增長22.8％。從細分車型來看，1～11月，大型、中型和輕型客車分別累計銷量達4.7萬輛、3.3萬輛和35.7萬輛，同比分別增長12％、7％和26％。其中，輕型客車領漲，成為推動客車市場回升向好的主要驅動力。
近年來，我國客車市場需求不斷萎縮，加之新冠疫情影響，客車銷量持續承壓。今年以來，隨著經濟形勢穩中向好，市場被壓制的需求得到逐步釋放。“尤其是旅游市場的強勢復蘇，為客車行業發展注入新活力，同時帶動旅游公路客車銷量大幅增長。”商用車行業專家任詩發表示，鄉村游、周邊游、精致游等線路的持續火爆，讓中小型、高端類旅游客車變得愈發“吃香”。與此同時，不少城市客車進行“大轉小”，這為中小型客車市場帶來了一定的增長潛力。另外，大中型客車海外出口市場需求旺盛，有力支撐了客車市場的修復性增長。
燃氣車、出口市場領漲重卡大盤
2023年，我國重卡市場回暖勢頭明顯，從2月起實現銷量止跌回升，終結了自2021年5月以來的“21連降”。截至今年11月，重卡市場已實現同比“10連增”。
在業內人士看來，我國重卡市場實現觸底反彈，主要有以下幾方面原因：一是去年同期銷量基數較低，為今年重卡市場同比增長創造了條件；二是受益于經濟復蘇、基建投資走強、物流運輸景氣度回升，以及去年被壓抑的換車需求逐步釋放，工程類、運輸類等重型車輛購車需求增長，從而帶來較好的銷量表現；三是重卡細分市場需求旺盛，尤其是天然氣重卡和出口市場均實現同比、環比雙增長，領漲各大細分領域。
“可以說，天然氣重卡撐起了國內重卡行業的‘門面’。”任詩發表示，今年以來，得益于油氣價差進一步拉大，天然氣重卡市場持續熱銷。終端需求拉動下，各大商用車企業也做了充足準備，通過擴大產能、加大燃氣車上新和營銷力度等，以期搶占更大的市場份額。其中，不少廠家下半年的排產任務中，將近7成是天然氣車型，可見車企在全力應對天然氣重卡的需求爆發，避免因產能不足而丟失訂單。
根據終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品）顯示，11月，國內天然氣重卡銷量1.52萬輛，同比增長650％；1～11月，天然氣重卡累計銷量14.58萬輛，同比增長332％，比去年同期累計增加約11.2萬輛。
伴隨著天然氣重卡銷量一路飆升，其用戶群體也從以往氣源發達的西北地區向全國普及。從終端銷售區域來看，1～11月，全國共有34個省級行政區出現天然氣重卡批量上牌。其中，山西、河北等資源型物流運輸大。空急確直鷥嘰29.6％和15.4％；寧夏、河南、新疆三地累計銷量均超1萬輛，占比分別達到9％、8.4％和7.7％。除此之外，山東、江蘇、遼寧、內蒙古等區域的銷量占比也在持續提升，新車上牌量增幅均跑贏市場增速。
旺盛的出口需求，同樣是推動今年重卡銷量增長的主力。截至今年10月，重卡市場出口規模已遠超去年全年。11月，重卡出口依然延續強勁態勢，出口量同比增長超50％。這其中，俄羅斯市場展現出巨大的發展潛力，已成為我國重卡出口的重要市場之一。行業預計，受益于“一帶一路”共建國家的基建合作及俄羅斯市場的增量空間，2023年重卡出口總量有望突破26萬輛，預計同比增長超35％。
毋庸置疑，在存量競爭時代，海外市場已成為我國重卡企業重要的利潤和市場增長曲線。面對良好的“出海”勢頭，以一汽解放、東風商用車、中國重汽、陜汽集團等為代表中國重卡企業，在深挖國內細分市場需求的同時，不斷加快“走出去”的步伐，在東南亞、南美、中東等市場確立了主導優勢，并向歐美等發達國家揚帆起航。另外，不少國內卡車企業還通過海外建廠，進行本土化生產和營銷，不斷完善供應鏈和海外服務網絡布局，“出海”的深度和廣度都在進一步擴大，助力自主品牌在國際市場上的競爭力不斷提升。
新能源商用車延續良好發展勢頭
近年來，在“雙碳”目標以及汽車“新四化”浪潮的推動下，綠色低碳已成為我國商用車行業發展的主旋律。得益于利好政策的加持，以及換電、超充等補能技術的落地，我國新能源商用車滲透率不斷提升。
繼2022年實現爆發式增長后，2023年新能源商用車市場同樣呈現較好的增長局面。上險數據顯示，1～10月，新能源商用車銷量23.3萬輛，同比增長63％，市場滲透率達9％，相較去年同期有明顯增長。
其中，新能源重卡市場持續升溫，11月銷售各類車型4632輛（不含出口），環比增長36％，同比增長126％，銷量及同比增幅均創年內新高；1～11月，新能源重卡累計銷量2.8萬輛，同比增長47％。
從銷量結構來看，新能源重卡市場以純電（包括換電重卡）為主要技術路線。1～11月，純電車型銷量占比達89.9％；燃料電池重卡和混合動力重卡分別占比9.3％和0.8％，較去年同期分別提升0.4個百分點和0.8個百分點。另外，新能源重卡車型從原有的以專用車和自卸車為主，逐漸轉向以牽引車為主。1～11月，新能源牽引車累計銷量1.5萬輛，市場份額為53％；新能源自卸車、新能源攪拌車累計銷量分別為5396輛和4554輛，市場份額分別為19％和16.1％；新能源專用車市場份額為9.9％。
在輕卡領域，新能源車型同樣保持穩步上升態勢。1～11月，新能源輕卡累計銷量4.1萬輛，同比增長60％，全年銷量有望達到5萬輛。分燃料種類來看，前11個月，純電輕卡銷量3.64萬輛，占比89％；混合動力輕卡占比7％，其中，柴油混動輕卡同比增長741％，增幅最大，市場占比為6％；燃料電池輕卡同比增長29％，市場份額為3％。
相較之下，新能源客車市場卻有些許“涼意”。由于今年新能源汽車購置補貼取消，之前享受“紅利”較多的大中型新能源客車受到較大沖擊，銷量出現大幅下滑。行業最新統計數據顯示，今年11月，國內重點客車企業共銷售6米以上新能源客車3759輛，同比下降56.6％，環比增長33.6％；1～11月，行業累計銷售6米以上新能源客車3.2萬輛，同比下降32.9％。
整體來看，2023年，在多重利好因素的驅動下，我國新能源商用車呈現出市場規：頭⒄怪柿克嶸牧己鎂置妗Ｍ，《商用車碳中和技術路線圖1.0》的發布以及相關支持政策的出臺，也為新能源商用車技術發展指明了方向。但不可否認，除新能源城市客車外，目前商用車其他品類的新能源化進程仍比較滯后。
有業內人士指出，當前，受制于整車成本、續駛能力、補能效率等因素，新能源商用車僅應用于城市配送、城市服務以及鐵路貨場、港口等場景，未來仍有較大的開拓空間。加快新能源商用車的普及應用，不僅需要公共領域車輛全面電動化試點等政策的賦能，還需產業鏈上下游企業共同發力布局。
“隨著商用車行業進入存量競爭階段，整車企業之間的競爭將會愈發激烈，新能源、智能網聯領域的研發能力和產品力將成為未來競爭的關鍵。今后，車企應精準洞察市場與客戶需求，把握新能源技術發展趨勢，提升核心技術研發能力，打造核心競爭力，逐漸擴大新能源車型場景覆蓋范圍。”中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平說道。
對于新能源商用車的發展前景，中國電動汽車百人會副秘書長師建華公開表示，我國商用車行業已進入新一輪調整周期，新能源商用車應用的廣闊空間正加速開啟，要想實現市場化、可持續發展，不僅要突破共性的技術瓶頸，還應強化集成技術創新，提升產品經濟性和使用便利性。同時，在汽車“新四化”趨勢下，汽車供應鏈的內涵和外延也在不斷延伸和擴展，行業進一步發展還要構建完整的產業生態，不斷完善基礎設施體系，建立上下游貫通的、完整的產業體系，共同助推新能源商用車高質量發展。
自動駕駛卡車商業化迎破曉時分
商用車全面向低碳化、新能源化邁進的同時，其智能化、網聯化發展也在不斷提速。智能化打響了商用車行業的格局之變，自動駕駛卡車更是成為行業的熱門標的之一，以圖森未來、智加科技、主線科技為代表的自動駕駛初創公司，以及百度、阿里、京東為代表的互聯網巨頭，還有以一汽解放、上汽紅巖、福田汽車為代表的傳統商用車制造企業，紛紛加碼布局，以推動自動駕駛卡車技術商業化落地。
然而，今年以來，自動駕駛卡車領域的熱度開始消退。由于商業化落地的承諾遲遲無法兌現，多家自動駕駛卡車公司遭遇融資困難，甚至深陷主營業務關停的危機，圖森未來等國內外自動駕駛頭部企業更是陷入大規模裁員、退市等困境。這讓仍扎根于該賽道的企業變得愈發謹慎，不少昔日信奉躍遷式路線的自動駕駛卡車企業開始轉變思路，不得不向低階駕駛方向尋求生存之道。對此，有業內人士直言，自動駕駛卡車行業或將進入優勝劣汰的關鍵階段，2023年已成為重整洗牌之年。
對此，物流行業專家孔震表示，政策開放程度與技術成熟度不匹配，加之場景豐富度十分局限，導致自動駕駛卡車產業化遭遇瓶頸。不過，工信部、公安部等4部門于12月聯合發布的《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，為自動駕駛卡車產業注入了一針“強心劑”，讓身處寒冬的自動駕駛卡車企業看到了希望，有望開啟高階自動駕駛卡車商業落地的快速通道。
無論是從應用場景的復雜程度和技術難度，還是從自動駕駛細分領域的商業化進程來看，自動駕駛技術在卡車領域的應用一定是更有前景的。車夫咨詢合伙人曹廣平認為，國家層面的政策明確，釋放出大力發展高級別自動駕駛的信號，這將有利于車企和零部件企業選擇高性價比、高安全性以及更具商業化可行性的技術路線，企業的產品將迅速從研究型向應用型轉變。
值得注意的是，小馬智行獲準在廣州開啟L4級自動駕駛卡車編隊行駛測試，不僅體現其自身業務商業化的實質性進展，也表明自動駕駛卡車賽道大規模運營正迎來破曉時分。隨著高階自動駕駛試點政策的落地，更多具備L3、L4功能的自動駕駛卡車上路通行有望提速。
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